小谷美○子似美女・れおなちゃんとハーフのニューハーフ美女・アンナちゃんのペニバン要らずのレズファック。特に、れおなちゃんはモデル級でかなり良質のニューハーフ。正常位アナルマンコ挿入をされ、腰を振りながらスラリとした脚をおり、その間から見え隠れする赤黒い異物。アナルへ挿入されている時のれおなちゃんの玉袋がとても卑猥！ピンク色の乳首をジュルジュルと音を立てて吸引しては、れおなちゃんの反応を伺い乳リンや乳首を舌で転がす！れおなちゃんの股間に顔を埋め綺麗なケツマンコに舌を這わせる！ジュルズルルルジュルルルっと卑猥なクンニ音を響かせ夢中に舐めまくる！そしてれおなちゃんの足首を掴み開脚させると、れおなちゃんのケツマンコに亀頭を押し付け挿入を試みる！首を横に振って嫌がるれおなちゃんにゆっくりとペニクリを挿入するアンナちゃん！ああ気持ち良い！っと声を上げゆっくりと小刻みに腰を振りれおなちゃんの体を堪能するアンナちゃん！開脚正常位、バックで突きまくり！ れおなちゃんがアンナちゃんのペニクリをフェラチオ！舐められる事にあれだけ恥ずかしがっていたれおなちゃんですが、舐める方は積極的！アンナちゃんの勃起したペニクリの根元を掴んで舌を亀頭のカリや窪み、ペニクリの側面に這わせて舐めまくる！亀頭を口内に含むと頬っぺたを窪ませ吸引しながら頭を上下に動かす！更に金玉を舌の上に乗せるように舐めながら、ペニクリを掴んで上下に動かす！この一連のフェラチオ行為にアンナちゃんは悶えまくり！その反応にれおなちゃんの精を出してフェラチオに勤しむ！ペニクリに舌を巻き付け頭を高速で上下に動かしたり、唇を締め付け亀頭のカリに引っ掛けたりと極上のフェラテクを展開するれおなちゃん！！